En Bloonde, entendemos que la tecnología es la herramienta clave para mejorar la eficiencia y optimizar procesos en cualquier negocio.

Por eso, estamos especializados en trabajar en integraciones complejas con otros sistemas, como CRMs, ERPs y plataformas externas, que faciliten la gestión y ayuden a nuestros clientes a operar de manera más efectiva.

Una de las integraciones más destacadas que hemos llevado a cabo recientemente ha sido la sincronización de la API del CRM de Zoho con un funnel de ventas personalizado, desarrollado especialmente para un cliente del sector de seguros.

Nuestro cliente, que comercializa pólizas de seguro, requería un funnel que capturase leads y convirtiera visitas en oportunidades de venta. Este funnel debía estar conectado con su CRM en Zoho para que cada contacto y presupuesto registrado se sincronizara automáticamente y estuviera disponible en tiempo real dentro del sistema de gestión de la empresa. De esta manera, cada paso de la interacción del cliente potencial se almacena y gestiona desde un único punto centralizado, permitiendo un seguimiento constante y personalizado.

¿Cómo funciona la integración entre el funnel y Zoho CRM?

1. Captura de leads en el funnel:

Cuando un cliente potencial llega al funnel de nuestro cliente y muestra interés en una póliza, ya sea al solicitar más información o completar un formulario de presupuesto, todos los datos que proporciona se capturan y almacenan en la plataforma de forma segura.

2. Sincronización automática con Zoho CRM:

La información de cada contacto y presupuesto se sincroniza en tiempo real con Zoho CRM, garantizando que todos los registros en el sistema de gestión estén actualizados y se puedan consultar en el momento necesario. Esta conexión permite a nuestro cliente acceder a los datos más relevantes, detectar oportunidades y tomar decisiones informadas sin perder tiempo.

3. Automatización y seguimiento del cliente:

Gracias a la integración, el equipo de ventas puede automatizar el seguimiento de cada cliente potencial. Además, se generan recordatorios y alertas para los vendedores en Zoho, asegurando que ningún lead se pierda y que todos los interesados reciban la atención que merecen.

crm zoho integraciones

Beneficios de las integraciones en Zoho con tu funnel:

Integrar el funnel con Zoho CRM ha permitido a nuestro cliente:

  • Centralizar su información y optimizar el tiempo de respuesta al cliente.
  • Automatizar procesos de seguimiento y mejorar la experiencia del cliente desde el primer contacto.
  • Analizar y gestionar presupuestos de forma eficiente, sin necesidad de tareas manuales repetitivas.

¿Estás listo para mejorar tu gestión de pagos con una API financiera?

En Bloonde, nos enorgullece acompañar a nuestros clientes en su crecimiento, proporcionando soluciones tecnológicas a medida que se adaptan a sus necesidades y al sector en el que operan. Integraciones como esta son un ejemplo de cómo ayudamos a nuestros clientes a maximizar su potencial, conectando sus herramientas y procesos para ofrecer un servicio de calidad y aumentar sus oportunidades de negocio.

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